Минин и Пожарский

Русь под игом польской интервенции. Осенью 1610 года ляхи обманом захватили и Кремль. На пепелище разорённой деревни проезжающий мимо купец Кузьма Минин вместе со своим дядей находят раненого крестьянина. Крепостной крестьянин Роман в очередной раз сбежал от своего хозяина стольника Григория Орлова. Купцы помогают Роману и расстаются. По дороге на Москву Роман просит пустить его переночевать в монастырь. Вскоре туда же на постой приезжает и его хозяин Орлов. Роман прячется на конюшне, но его находит холоп князя Дмитрия Михайловича Пожарского Степан. Между ними завязывается драка, которую останавливает князь Пожарский. Он отпускает Романа и зовёт его на свой двор в Москве. Орлова размещают в келью к Пожарскому. Он пытается склонить Пожарского на сторону ляхов, но тот непреклонен. Орлова вызывает на разговор некий португальский монах. Обещая ему честь и жалование, он просит доставить полякам грамоту. В грамоте он сообщает о готовящемся восстании русских…