Шпион №1

в Тюрьме Бейрута Мустафе включают запись с его признаниями, которую соорудили в КГБ, но Мустафа идет в полный отказ. В столице США Харли на тайной встрече с Рейли показывает ему содержание допроса Мустафы. Рейли приходит к выводу, что Мустафа скорее всего говорит правду, но доказать она это не может. Снегур говорит Кате, что уходит в отставку и будет заниматься бизнесом. В штабс-квартире ЦРУ обсуждают полученную информацию с Украины. Становяится понятно, что русские обвели их вокруг пальца, а Снегур двойной агент. Бессонов умирает из-за неудачной операции на сердце. Чайкин становится новым куратором Киплинга. В Москву прилетают представители ЦРУ со списком офицеров КГБ, которые могли знать о вербовке агента в конце восьмидесятых. Они предлагают огромные деньги просто за имя Киплинга.