Поначалу Аннабель и Сандер кажутся полными противоположностями в последний год обучения в школе в начале 1980-х, но когда они оба присоединяются к школьному оркестру, их объединяет любовь к музыке. Однако Сандер не единственный, кто распознает музыкальный талант Аннабель, и когда она решает объединиться с Олафом, она теряет Сандера из виду. Пока они не встречаются снова в 1990-х, и они не начинают танцевальный номер вместе с лучшим другом Сандера Малкольмом. Прежде чем они это осознают, Three is a Crowd возглавляют чарты. Но чем больше их успех, тем сложнее оставаться верными друг другу и себе.